Manager M&A H/F – CDI

Descriptif du poste 

Dans le cadre de son développement, NETCO renforce ses équipes et recrute un(e) Manager M&A pour accompagner et structurer sa stratégie d’acquisitions en France et à l’international.

Rattaché(e) à la Direction Financière, le/la Manager M&A pilote l’ensemble des projets d’acquisition du Groupe, en France et à l’international, depuis l’identification des opportunités jusqu’au closing et au suivi de l’intégration post-acquisition.

Vos missions : **Gestion du pipeline et analyses ** - Participer au suivi et à l’animation du pipeline d’opportunités M&A, par business unit (Maintenance, Fabrication, Distribution) et par zone géographique. - Réaliser les analyses financières des sociétés cibles. - Participer aux travaux de valorisation et à l’identification des synergies potentielles.

Coordination des due diligences - Coordonner, en lien avec le Responsable du Contrôle de Gestion Groupe, l’ensemble des due diligences (financières, fiscales, juridiques, sociales) menées par les prestataires externes. - Réaliser directement en interne les travaux de vérification comptable et financière pour les cibles de petite taille. - Assister les équipes internes dans les due diligences opérationnelles. - Piloter la sélection et le suivi des prestataires : accords de confidentialité, gestion de la dataroom, suivi budgétaire des honoraires et respect des délais.

Structuration des opérations et reporting - Étudier les options de structuration des opérations et analyser les impacts financiers et fiscaux. - Restituer à la Direction Financière une synthèse claire et structurée des travaux de due diligence : risques, opportunités, impacts sur la valorisation et les termes de la transaction.

Négociation et closing - Assister les négociations et contribuer à la rédaction des documents juridiques (SPA, pactes d’actionnaires…), en lien avec les conseils externes. - Suivre le processus de closing en coordination avec la Trésorerie Groupe et les conseils juridiques.

Intégration post-acquisition - Définir et piloter les plannings d’intégration post-acquisition. - Suivre la mise en œuvre des plans d’actions et des synergies identifiées.

Profil recherché

Formation & expérience - Master 2 Finance (Université ou École de commerce), diplôme d’ingénieur ou équivalent. - 5 à 7 ans d’expérience minimum en cabinet de conseil M&A et/ou de Transaction Services, éventuellement complétée par une expérience en Corporate Development / M&A en entreprise.

Compétences techniques - Excellentes compétences techniques financières - Maîtrise des principes comptables French GAAP, IFRS et US GAAP. - Solide expertise en modélisation financière et en méthodes de valorisation. - Bonne connaissance des structures d’acquisition et des termes associés. - Maîtrise d’Excel et de PowerPoint. - Utilisation des outils de DataRoom et de solution de gestion documentaire. - Anglais professionnel courant, à l’oral comme à l’écrit.

Qualités personnelles - Rigueur intellectuelle et sens du détail. - Esprit critique et capacité de synthèse. - Autonomie et forte capacité de travail. - Aisance relationnelle et capacité à communiquer clairement avec des interlocuteurs variés. - Force de proposition et sens de la négociation.

Poste basé à Bordeaux, avec déplacements limités. Forte exigence de confidentialité, compte tenu de la nature stratégique des informations traitées. Rémunération attractive à définir selon votre profil et votre expérience.

Pour nous rejoindre ?

• Un rôle clé et stratégique au cœur de la croissance de l’entreprise, avec une implication directe dans les projets d’acquisition en France et à l’international.
• Des opérations M&A variées et structurantes, de l’analyse amont jusqu’à l’intégration post-acquisition.
• Un environnement exigeant et collaboratif, en lien étroit avec la Direction Financière et des interlocuteurs internes et externes de haut niveau.

Prêt(e) à relever un challenge stratégique ?

Rejoignez NETCO et contribuez activement à son développement.

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